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      李嘉誠又騰挪家財,連下兩步棋

      摘要:進退自如,控制萬億資產。

      內容來源|?21世紀商業評論?

      作者|何莉 鄢子為?

      久未露面的李嘉誠,謀劃了兩件大事。

      5月中下旬,李嘉誠調整長和系內各公司股權。他把私人持有的長和及長實部分股權,以及1.96億股郵儲銀行股份,調動至李氏家族信托基金公司。

      長和、長實,兩家市值合計超3500億港元,是李家旗下市值最高的旗艦.

      將更多資產交由家族信托來打理,李嘉誠這樣安排,退意盡顯。

      老成的他,還有另一個動作。

      數日前,長實公告稱,準備以48.11億港元現金,收購Civitas(Civitas Social Housing PLC)全部股份。

      Civitas是一家房地產信托基金,為弱勢群體提供支持性住房。

      這位95歲的長和系創始人,一“退”一“進”,兩著棋風格不同,目的只有一個,為子孫計,守住萬億家財。

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      資產騰挪

      李嘉誠正把更多私人財產轉入家族基金。一日之內,三個大動作。

      5月16日,李嘉誠以每股53元,將私人持有的135.9萬股長和股份,調動至家族信托基金Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation及Li Ka-Shing Unity Trust corp。

      他私人持有的6295.3萬股長實股份,也挪至此。

      同日,李嘉誠及李澤鉅旗下的私人公司Silvery Ring,轉讓逾1.96億股郵儲銀行H股至家族信托。

      按當日收盤價計算,這筆股份市值超10億港元。

      長和系發言人稱,有關轉讓基于李氏家族財富規劃安排。

      李氏家族信托的所有權,三分之一在李嘉誠手中,三分之二在其長子李澤鉅手中。李氏商業帝國,由李氏家族信托基金控制,李澤鉅是掌舵人。

      李嘉誠上述操作,其在長和、長實的權益沒有變動。

      唯一的變化,是家族信托的持股數變多,話語權提升,資產持續膨脹。

      李氏家族信托持有超20家上市公司,除長和、長實、長江基建、電能實業四大旗艦外,還包括TOM集團、匯賢產業等。

      6家上市公司市值超5500億港元,若加上每年分紅、房產、珠寶,李家控制萬億資產。

      耄耋之年的李嘉誠,如此看重家族信托,有兩大原因。

      一是,家族信托掌握控制權,若有大的變故,倆個兒子不會陷入爭產大戰,可以繼續做兄弟;

      二是,資產納入信托基金,隱秘性加強,家族成員在法律上沒有所有權,可以規避高額遺產稅。

      安排好家族財富傳承,只是其一,老謀深算的李嘉誠,還在給長和系尋找新增長點。

      2

      千金納新

      李家此次看中的,是一家與長實淵源已久的英國公司。

      Civitas沖擊上市時,長江實業間接持股的一家公司(Civitas Investment Management),全程擔任其投資顧問。

      長時間的合作中,李家發現其在社會住房投資上,頗具經驗。

      Civitas從住房協會、地方當局和私人開發商處收購住房,租賃給18歲至65歲患有長期學習障礙或心理健康問題的群體。

      此類住房,由政府支付全部租金。

      換句話說,作為“二房東”,Civitas從各處尋覓合適的房子,簽訂租約,翻新修理,再租給弱勢成年人,提供護理服務,從政府機構處賺取服務費。

      2022年,Civitas就收購了位于威斯貝奇的一棟兩單元的平房,根據租客需要,對房屋進行翻新或定制。



      經營模式獨特,該公司飛速成長。

      Civitas成立于2016,當年就在倫敦交易所上市。上市后,它加快擴張步伐,資產穩步擴增。

      截至2023年3月底,公司已投資8.35億英鎊,資產遍布英國,擁有697處房產,租用人數為4594人。其中,七成租戶年齡在20歲至49歲之間,預計入住數十年。

      Civitas官網顯示,收購的大部分房產,收益率在5.5%-6.5%之間。

      該公司的投資金額為8.35億英鎊,據此計算,每年收入約5000萬英鎊。

      公司僅披露2021年夏秋兩季的財務數據,半年租金收入為2500萬英鎊,稅前利潤為1790萬英鎊。

      李家大手筆現金收購的消息放出次日,Civitas股價暴漲46%,目前市值為4.8億英鎊。

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      提前布局

      資產擴增,收益穩定。

      據慈善機構Mencap測算,除去護理費用,支持性住房平均每周租金為232英鎊。

      Civitas目前擁有4594名租客,一周收入有望超106萬英鎊。

      因英國政策規定,廉租房(包括支持性住房)租金每年漲幅會與CPI掛鉤。

      Civitas的長期租金回報穩定,具有抗通脹屬性。

      這恰是李家父子看重的。

      李澤鉅多次在股東會上表示,投資主要考慮穩健性、回報及項目自身質量,而不是在于地點。

      收購公告發出后,長實表示,目標公司為英國具領導地位之社會房屋供應商之一,其社會影響力及盈利模式均與集團的投資準則相符。

      李家父子把Civitas收入囊中,與旗下產業形成互補。

      2017年,長實收購的CKP,就是一家從事房屋設備及服務業務的供應商,與Civitas有互補之處。

      在人口老齡化到來之前,提前布局相關護理業務,或許也是李家父子豪擲千金投資的原因之一。

      最新數據顯示,截至2022年末,我國60歲及以上人口達到2.8億,占比19.8%。

      全球老齡化加劇,失能老年人人數增長,護理問題顯現。

      此次收購Civitas,長實或意在探索新商業模式,為發力老年人護理打下基礎。

      退休5年的李嘉誠,沒有停止思考兩個問題:

      一是如何守住“江山”,福延后代;二是若房子不好賣,該去哪里尋求穩定收入。寥寥數筆,了卻生前身后事。

      注:本文轉載自 21世紀商業評論,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵權行為,請聯系我們,我們會及時刪除。
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