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      下一次工業革命開始!英偉達Q1狂攬260億美金 A股小伙伴誰迎機遇?

      摘要:①英偉達Q1凈利潤同比上漲628%,業績遠超華爾街預期; ②黃仁勛在業績會上表示,Blackwell投產已經有一段時間,公司正準備迎接“下一波的增長”; ③A股市場上,全新英偉達概念“蠢蠢欲動”,投資者甄別標的需謹慎。

      財聯社5月23日訊(記者 王碧微)北京時間今日早間,英偉達(NVDA.US)2024年一季報及業績電話說明會如約而至。今年Q1,英偉達再度創造神話,凈利潤同比上漲628%,遠超華爾街預期,黃仁勛在業績會上直呼“下一代工業革命已經開始”。

      國內市場方面,除工業富聯(601138.SH)、浪潮信息(000977.SZ)等與英偉達長期合作的供應商在資本市場延續強勢表現外,因英偉達新品而火爆的“高速銅纜”、“玻璃基板”概念近日賺足眼球,立訊精密(002475.SZ)、勝藍股份(300843.SZ)、沃格光電(603773.SH)等相關概念股的業務進展成為市場焦點。

      英偉達Q1凈賺148億美元 超過華爾街預期

      根據財報,英偉達在第一財季實現營收260億美元,較去年同期增長262%;Q1凈利潤148.1億美元,同比上升628%;毛利率達到78.4%,去年同期為64.6%。分紅方面,英偉達宣布1股拆10股,并將季度派息提高150%至每股10美分。

      在英偉達本次業績發布之前,華爾街曾預計第一財季英偉達收入將增長240%至246億美元,凈利潤則增長540%至131億美元??梢钥闯?,盡管華爾街已經給出較高預期,但是英偉達仍給出更強勁答卷,超出市場預測?;蚴艽擞绊?,截至發稿,英偉達盤后已漲超5%。

      分業務來看,英偉達數據中心業務的強勢為業績增長提供最大動能,實現營收為 226 億美元,與上年同期相比大幅增長 427%,環比增長 23%。英偉達財務總監Colette Kress在業績說明會上表示,“(本財季)不同細分領域客戶的需求都十分強勁,其中企業和消費互聯網公司的需求最為明顯,大型云服務商在部署和提升其基礎設施的同時也為我們帶來收入提升?!?/p>

      “英偉達推出的 Blackwell 架構及其完整的人工智能計算解決方案套件使其在人工智能加速器解決方案方面處于領先地位。業界正從僅使用大型語言模型 (LLMs) 訓練人工智能模型轉向部署多模態模型,再加上人工智能推理日益不可或缺,超大規模云計算服務商正大幅擴展其基礎設施,因此英偉達成為人工智能硬件供應商中受益最大的廠商?!盋ounterpoint Research資深分析師 Akshara Bassi向財聯社記者表示道。

      根據 Counterpoint Research 的研究,2023 年全球云計算服務商的資本支出僅增長了 4%。但預計 2024 年將激增 42%,這主要是由于美國云計算服務商對人工智能基礎設施的大量投資所致。

      此外,英偉達游戲和 AI PC 業務實現營收26 億美元,同比增長 18%;專業可視化業務實現營收4.27 億美元,同比增長 45%;汽車業務實現營收為 3.29 億美元,同比增長 11%。

      中國市場方面,Colette Kress在業績會上表示,公司為中國市場增加了不需要許可證的新產品,自上年美國出口新政頒布后,中國市場收入有明顯影響。

      今年,英偉達推出了中國市場“限定”GPU H20。財聯社記者從業內獲悉,H20已經在三月份開始接受預定,但目前暫未出貨。此前,曾有消息稱H20的出貨時間在Q2,目前Q2已經過半,這枚對中國市場十分重要的芯片或很快將要面世。

      展望后市,黃仁勛表示隨著下一代Blackwell架構芯片的上市,公司正準備迎接“下一波的增長”,他還在業績會問答環節透露,目前Blackwell投產已經有一段時間,2025財年第二季度有望開始出貨。

      Akshara Bassi認為隨著 GPU 銷售額的增長,以及其多元化人工智能軟件收入流的增加,英偉達在這一增長浪潮中占據有利的戰略地位。英偉達預計,第二季度營收將達到280億美元,市場預期為266.1億美元。

      英偉達帶熱A股“銅纜”、“玻璃基板”概念

      轉看國內市場,目前已有多家公開與英偉達有業務關聯的A股上市公司。市場關注度較高的包括服務器供應商工業富聯及浪潮信息、光模塊供應商中際旭創(300308.SZ)、下游算力租賃廠商鴻博股份(002229.SZ)等。隨著英偉達業績逐漸攀高,與英偉達合作緊密的“小伙伴們”今年在資本市場上普遍延續上年強勢表現,截至22日收盤,工業富聯今年股價漲逾68%、浪潮信息漲逾20%。

      工業富聯作為國內與英偉達綁定最為緊密的廠商之一,目前是A股為數不多確定供應英偉達新品GB200的廠商。記者此前從工業富聯內部獲悉,工業富聯旗下子公司鴻佰科技在英偉達2024 GTC AI大會上展出了與英偉達合作開發的新一代AI服務器與液冷機柜等多項技術和解決方案,其中就包括AI數據中心液冷解決方案GB200 NVL72等。工業富聯董事長鄭弘孟還在近日舉辦的業績說明會上表示:“2024年預計公司AI服務器占全球市場份額40%?!?/p>

      除了已經確定與英偉達合作的供應商們,近日,隨著英偉達新款GPU GB200開始量產的消息傳出,A股市場上“高速銅纜”、“玻璃基板”等相關概念亦蠢蠢欲動。

      以“果鏈”聞名的A股巨頭立訊精密近期就因銅纜連接業務備受關注,立訊精密方面告訴記者:“電連接是公司通訊業務板塊中最有優勢的產品線,同時我們也在借助這一優勢為光連接、散熱、電源等向現有及潛在客戶導入,無論是送樣或是已量產出貨的產品,都獲得客戶高度評價,商務進展良好?!?/p>

      值得一提的是,近期公司也“官宣”與英偉達合作。在5月6日下午的網上業績說明會上,立訊精密高管針對“是否和英偉達達成合作?”提問時回應表示“有間接和直接服務于包括這家客戶在內的云計算、數據中心客戶?!?/p>

      除立訊精密外,勝藍股份、神宇股份(300563.SZ)、沃爾核材(002130.SZ)等擁有相關業務的廠商也在近期迎來GB200發布會后的第二波行情。LightCounting近期指出,在2023年至2027年的五年間,高速銅纜市場將以驚人的年復合增長率(CAGR)25%的速度持續擴張。

      值得提醒的是,有相關從業者告訴記者,目前銅纜還只能實現短距離傳輸,暫時還難以完全替代光模塊,光仍是主流技術。在此情況下,投資者對于概念股的甄別更需審慎。

      此外,玻璃基板方面,因大摩(摩根斯坦利)關于GB200的最新研報中表示預計在未來兩年左右玻璃基板將被用于先進封裝,A股市場上關于玻璃基板的概念股沃格光電、五方光電(002962.SZ)、雷曼光電(300162.SZ)等廠商股價在短期內飆升。

      不過,財聯社記者多方采訪獲悉,目前A股大多玻璃基板概念廠商的相關產品主要用于顯示產品生產,并未應用于半導體封裝中。沃格光電屬于進度較快的一批,其證券部方面告訴記者,其玻璃基板封裝相關技術已經通過驗證,但暫未量產。


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